Ishteras verden er befolket av to raser: dragefamilien, som har levd der i evigheter, og himmelen, som nylig har dukket opp. Auralee, en aspirerende ridder fra bondebyen Berri, snubler over noe uventet under en av patruljene hennes. Etter en ganske elegant introduksjon, uttaler Kerr at han virkelig er en jorddrage. Enten han liker det eller ikke, er Auralee nå involvert i oppdraget sitt for å gjenvinne drageformen. Sammen med litt hjelp fra en annen dragekind ved navn Ilmari, begynner reisen deres...