Helten i spillet er en ung jungelmann ved navn Toki. En dag kidnapper den onde trollmannen Dr. Stark kjæresten hans Wanda. Når Toki prøver å redde henne, blir han forvandlet til en ape! Nå må Toki finne Dr. Stark i palasset sitt, for å redde Wanda og for å bli et menneske igjen! Det er et plattformspill med mange forskjellige nivåer: jungel, undervann, vulkanske grotter, på isen... Tokis eneste våpen er å spytte på fiendene eller hoppe på dem og krasje dem. Det er mange muligheter for å oppgradere sitt spytte «våpen»; for eksempel, hvis han finner en oppgradering, kan han spytte ildkuler.