Makoto går på en lokal skole som spesialiserer seg på kunst, men han hadde ikke mye tillit til evnene hans. Mot slutten av sitt andre år kom han til arbeidsområdet som ble åpnet for studenter for å jobbe med årsavslutningsprosjektet hans. Ved siden av ham satt en jente fra en annen klasse, Tsukuyo, som var kjent for sine kunstferdigheter. Etter å ha sett arbeidet hennes og kunsten hennes, ble han forelsket i henne.