Minakami er en liten landsby med fjell rundt den. Med tradisjon og mellommenneskelige forhold fortsatt sterkt forankret, ble en stor helligdom sentrum for lokal aktivitet. Der eksisterer en legende om en Tennyo og kappen hennes. En universitetsstudent, Minagami Kousuke, vender tilbake til hjembyen som han aldri besøkte etter en hendelse som involverte ham og familien hans. Han gjenforenes med sin en gang fremmedgjorte familie og venner, og møter også noen nye: Shouko, fetteren hans som er litt kald mot ham; Iroha, hans barndomsvenn som ønsker ham hjertelig velkommen; og Ginko, en mystisk kvinne som ser ut til å kjenne ham fra tidligere. Kousuke tilbringer tiden sin fredelig mens han jobber deltidsjobb og prøver å forbedre forholdet til dem. ——Men en dag bryter et monster som heter Yamawaro den freden. Monsteret angriper Kousuke og han blir innlagt på sykehus. Selv om han ikke har store skader, merker han uregelmessigheter rundt ham. Hva er monsterets sanne natur? Er det relatert til Tennyo-legenden? Hvorfor kan ikke Kousuke huske fortiden? Og hvem er denne mystiske kvinnen, Ginko? Det er noe mer med denne landsbyen enn det som kan ses. Plutselig kommer Kousukes yngre søster Sakuya for å besøke ham...