Naoya og tvillingsøsteren Konoka hadde mistet foreldrene sine i ung alder og hadde en tøff barndom. Likevel klarte de fortsatt å finne lykke i de små tingene i livet og ønsket at disse varme fredelige dagene skulle vare evig. Imidlertid ble dette svake håpet nådeløst knust da en Grimoire plutselig dukket opp foran dem. Det er en forbudt magibok som har eksistert siden tidenes begynnelse, men som ikke burde være i menneskenes rike. De trodde at de var en vanlig familie, men de var faktisk arvingene til den "gamle", som har makten til å destabilisere verden.