Innstillingen finner sted i det Japan-inspirerte kongeriket Japone, hvor demonkongen Dragless, rundt 450 år før historien starter, raste gjennom landene til en ung helt beseiret og forseglet ham. Etter århundrer med søvn, viser Dragless nå tegn på oppvåkning, og det er nå opp til den 14 år gamle Daigo Raioh, etterkommer av den unge helten, å beseire monsteret en gang for alle. I mellomtiden vil andre talentfulle jagerfly legge ut, noen av grunner knyttet til Dragless (som Terrific Forelock, livvakten og barndomsvenninnen til prinsesse Mirona, som er ute etter å redde henne etter at hun har blitt kidnappet av demonkongen), andre ikke i det hele tatt (som Misa Atago, som drar på tur for å lindre smerten ved bruddet med kjæresten hennes). Til slutt vil alle lære om Dragless og innse hvor alvorlig situasjonen er.