Historien foregår i et land styrt av den rene hovedstaden Seito, der mennesker sameksisterer med tolv dyrestammer. Beastmen er normalt identiske med mennesker, men har evnen til å forvandle seg til antropomorfe dyreformer. Beastmen er utsatt for intens diskriminering fra mennesker, og blir sett på som mindre og engangs. Disse landene har blitt angrepet av merkelige skapninger kalt shishimura. Regjeringen i Seito nøyde seg med å ikke gjøre så mye med shishimuraen da de for det meste angrep beastmen-landsbyer, men etter hvert som monstrene har blitt mer aggressive og tallrike, har rapporter fra menneskelandsbyer blitt mer vanlig. For å bekjempe dette har hovedstaden bedt om at hver dyrestamme skal sende en representant for å fungere som forsvarere for menneskebyene. Kenbu er en tenåringsdyrmann fra Shutsu-stammen som trener til å bli en kriger for å hevne foreldrene sine som ble drept av shishimura. Hans første opplevelse i ekte kamp går galt når hans mentor Ouken blir dødelig skadet og beskytter Kenbu fra et shishimuras angrep. Ouken skulle være representant for Shutsu, og med ham gikk Kenbu frivillige til å ta hans plass. Fylt med usikkerhet om forholdet mellom mennesker og dyremenn, opprinnelsen til shishimura og sin egen plass i verden, kaster Kenbu seg på sin nye plikt til å kjempe mot shishimura.