Pluto har forsvunnet og kompisen hans Mickey er varm på sporet! Men den onde keiser Pete vil ikke gjøre det lett. Han har tatt stakkars Pluto og gjemt ham dypt inne i fangehullet sitt. Nå må Mickey ta mot til seg og begynne en forrædersk vandring gjennom keiser Petes magiske verden for å redde kameraten sin før det er for sent! Hopp og berør skyene mens du og Mickey hopper forbi summende bier og skumle slanger i tretoppene. Reis gjennom den mørke skogen og blend Petes vakter med kraften til Mickeys magiske turban! Synk ned i branngrottens brennende inferno og hjelp brannmannen Mickey med å slukke flammene! Gå de steinete høydene til Pete's Peak og gå rett mot keiser Petes slott. Snik deg inn, og Mickey må møte den fantastiske makten til keiser Petes skumle magi! Skynde! Pluto trenger din hjelp!