Da Kuros sist kjempet med den onde trollmannen Malkil på toppen av Icefire Mountain, løftet han jernsverdet sitt i triumf og ære ... eller det trodde han. Plutselig har en kraftig magi frarøvet Kuros rustningen, minnet og æren hans. Men det fjerne nærværet av ondskap rører seg i tankene hans, og fører ham til den en gang så vakre byen Piedup, det samme stedet hvor den skurkelige sjelen til Malkil overlever. Uten rustningen hans vil Kuros trenge listige forkledninger for å reise uoppdaget, klar til å kjempe som en trollmann, adelsmann eller tyv. Hans søken vil ta ham fra dypet av fangehullet til palasset som inneholder rikdommer uten tro - bygge styrke, perfeksjonere kampferdigheter og tilegne seg sjelden kunnskap om magi underveis. Tiden er inne for Kuros å gjøre visjonene hans om makt... til virkelighet!