Julian, en vandrende vagabond som bærer en slått lutt, har skjedd i landet Varekai, et sted der Strazno, Kaosmystiker, ser ut til å herske. En gang, for å høre innbyggerne fortelle historien, var Varekai et normalt sted hvor det ikke skjedde noe unormalt eller utenom det vanlige. Men dette er interessante dager, som Sirena, Mvstic of Time, kan kalle dem. En ubeskrivelig ondskap har våknet i Hamishago-gruvene og kastet hele Palacido-skogen i opprør. Kanskje en vandrende eventyrer vil ha mot til å ta opp heltens kappe og begi seg dypt inn i gruvene for å møte det som lurer der... forutsatt at han har mot til å komme så langt. Hint ... den vandrende eventyreren er Julian! Så kom i gang! Snakk med alle, bruk vett, oppfinnsomhet og reflekser for å finne veien inn i Palacido og undersøke problemet!