NES/Famicom-havnen til Hydlide. En ond demon ved navn Varalys kaster en forbannelse over prinsessen Ann, og gjør henne til tre feer. Du kontrollerer Sir Jim og setter ut for å finne feene, og dreper deretter Varalys. Bare ved å overvinne Varalys kan forbannelsen oppheves. Når prinsessen er gjenopprettet, vil riket bli reddet. Kampene er litt mer i dybden enn hack og slash. Du kan enten kjempe med en defensiv eller offensiv holdning, eller du kan bruke magiske trollformler.