Liu Bei, Zhang Fei og Guan Yu danner en liten milits for å forsvare landsbyen deres mot Yellow Turban-opprørere, tilhengere av trollmannen Zhang Jiao. Liu Bei samler bønder og bønder fra nærliggende landsbyer og leire, og beseirer til slutt Zhang Jiao og hans folk. Tao Qian, guvernøren i regionen, blir syk og ber om at Liu Bei overtar hans stilling. Liu Bei er nølende enig, og begynner dermed hendelsene som er avbildet i romanen, om enn med betydelige endringer. Etter å ha fullført spillet vellykket, forener spilleren Kina under Shu Han-banneret.