Historien begynner i kongeriket Adestria. For hundrevis av år siden konkurrerte mennesker om å overleve med magisk begavede vesener kjent som "Fae". Over tid dukket det opp en rase av 'halvblods', som stammet fra foreldre til hver rase. Halvblodsgruppene valgte å alliere seg med de svakere menneskene, og Fae ble ødelagt. Halvblodene vendte seg deretter mot menneskene, og brukte kreftene til deres Fae-blod til å underkue og slavebinde deres magisk inerte kusiner. Det har gått litt over hundre år siden underkastelsen. Hovedpersonene våre er to halvblods: Lord Cassius Malberry og søsteren hans, Fordra. I håp om å finne en kur mot en fryktelig sykdom, jakter de på en gammel Fae-tome...