Mervyn trollmannens lærling er fanget i et ond fangehull etter å ha rømt fra en invasjon av trollmenn. Livet ville ikke vært så ille hvis han ikke utilsiktet hadde forandret seg til en frosk, mens han kokte sammen en trylledrikk for å forbedre utseendet hans. Hjelp Mervyn med å finne de onde trollmennene og ødelegge deres misformede vokterhorder. Sprenge deres truende våpengeneratorer og beseire trollmennene selv i rituell magisk kamp... og hvis du har nok styrke etter alt det - hvem vet, kan du kanskje lykkes med å gjøre ham tilbake til en menneskelig Mervyn - el Wimpo eller Rambo? Bare hvis han får den rette trylledrikken!! Målet med spillet er å starte på det øverste nivået i fangehullet og beseire hver warlock du møter. Hver trollmann er bevoktet av grupper av onde skapninger - Du tjener ekstra poeng for å ødelegge disse skapningene, men de påvirker ikke spillets hovedforløp. Noen av rommene i fangehullet inneholder gravlignende våpengeneratorer som lager ondskapsfulle våpen som spinnende kniver. Ødeleggelse av våpnene gir deg ingenting, men du kan skyte generatorene for ekstra poeng. Noen rom har også mystiske symboler innebygd i gulvet. Symbolene kalles Floor Glyphs og er av fire forskjellige typer. En type brukes til å veve magiske trollformler, en annen kan bli avfyrt for å ødelegge noen eller alle fiendene dine i rommet. De to andre typene brukes til å avsløre en plan for det nåværende nivået i fangehullet eller for å transportere deg til et nytt nivå. Når du beseirer en trollmann bør du strebe etter å fange de magiske runene som han slipper ut fordi du kan bruke dem til å trylle frem for å gjøre deg sterkere i angrep og mindre sårbar i forsvar. Når du har ryddet det øverste nivået av fangehullet, vil du være sterk nok til å fortsette nedover for å takle de mer aggressive trollkarlene og deres vokterskapninger som lurer under.