Spillerens karakter er et menneske som rir på en stor, grønn, flygende drage i kinesisk stil. Dragen er uovervinnelig, i stand til å blokkere de fleste fiendtlige prosjektiler og skade fiender ved kontakt; mennesket er imidlertid ikke det, men er bevæpnet med en foroverskytende armbrøst. Dragens kropp er fleksibel og reagerer på spillerens bevegelse, slik at spilleren kan bruke dragen som et mobilt skjold eller som et pisklignende våpen. Du kan også sirkle halen rundt en gruppe fiender for å drepe dem. Halen til den gule eller blå dragen kan vikles rundt spilleren for å tilby nesten fullstendig usårbarhet i en begrenset periode. Dragen kan også spytte ildkuler. Ved å holde brannknappen nede vil dragen bygge opp ild i munnen sin; jo lenger knappen holdes nede, jo kraftigere vil ildkulen være. Det er fire nivåer av ildkulekraft; på sitt sterkeste ligner ildkulen et dragehode. Spillet inneholder også noen plattformelementer - mennesket er i stand til å demontere på horisontale plattformer. Power-ups kan oppnås ved å skyte små grønne drager som dukker opp med jevne mellomrom gjennom nivåene, eller de kan samles opp fra bakken til fots. Det er fire forskjellige power-ups, som hver gir et annet våpen til dragen. Å samle flere power-ups av samme farge gjør det våpenet kraftigere. Dragen endrer farge avhengig av hvilken power-up som er samlet inn. Rødt gjør at dragen kan puste en flamme. Flammen blir lengre hvis flere power-ups samles inn. Gult gjør at dragens kropp kan skyte halvmåner i alle retninger. Hvit gjør dragen i stand til å produsere opptil fire miniatyrdrager, som går mot fiender. Blått gjør at dragen kan skyte ned bolter av elektrisitet fra undersiden.