Hvert 50. år finner en merkelig festival sted på Delfino Island, og hovedpersonen, Zack, en magiker kom til øya for å delta i den siste festivalen. Imidlertid har en mystisk klumplignende skapning kjent som Ombra overkjørt øya og skaper problemer for øyas innbyggere. Zack er tilfeldigvis en av få mennesker som faktisk kan se Ombra, og derfor er det opp til ham å gjenopprette smilene til øyas innbyggere.