I sitt andre eventyr må James Pond hente lekene Dr. Maybe har stjålet. Pond har blitt bevæpnet med en strekkanordning i Inspector Gadget-stil, som han kan bruke til å se høyere områder eller klore seg fast i taket for å gli over dem. Spillet foregår på tvers av verdener med temaer rundt bestemte typer leker, for eksempel sportsutstyr, godteri og fly. Nivåene ruller sidelengs, selv om en liten mengde vertikal bevegelse er inkludert. På hvert nivå må Pond samle 2 pingviner og nå utgangen, selv om det vanligvis er flere utganger og mange hemmelige områder å utforske. Etter å ha fullført hvert par av to verdener (som hver har tre undernivåer), må en sjef møtes.