Dette DS-spillet er en visuell romanspilltilpasning av "Farewell, My Lovely" detektivroman skrevet av Raymond Chandler som spenner over flere filmatiseringer. Denne gangen tar spilleren på seg rollen som Philip Marlowe, privatetterforsker. Mens han er på en sak, kommer en stor fyr ved navn Moose Malloy inn i baren på jakt etter sin gamle flamme, Velma Valento. Marlowe går inn for å roe ned den store fyren og hører historien hans. Ser ut til at han har sittet i fengsel i 8 år og Velma var ikke interessert i å vente. Marlowe tilbyr motvillig hjelp hvis Moose lover å roe seg ned og ikke gjøre noe forhastet i mellomtiden. Forventer en rask konklusjon, den store P.I. finner seg viklet inn i Velmas drama fylt med intriger og bedrag.